Business Plan
תכנית עסקית ובדיקת כדאיות
הכנת מודלים ותכנית עסקית מקיפה למטרות שונות:
-
הקמת עסק
-
ייעול עסק קיים
-
שינוי והתפתחות
-
היתכנות פיננסית
M&A Transaction Services
מיזוגים ורכישות - ליווי עסקאות
ליווי לאורך כל שלבי העסקה, החל מחיפוש מטרה לרכישה או רוכש פוטנציאלי ועד מימוש העסקה וקבלת המטרה לרבות:
-
סיוע ואיתור כלים ונקודות מנוף במשא ומתן לאורך כל שלבי העסקה
-
הערכת הטווח הריאלי למחיר העסקה
-
go no go - בדיקה תמציתית מקדמית לפני העמקת תהליך רכישה/מכירה.
-
סיוע ואיתור מטרות/רוכשים פוטנציאלים להשקעה.
Financial Due diligence
בדיקת נאותות פיננסית
במסגרת בדיקת הנאותות, דיו דיליג'נס, נבצע בדיקה מקיפה של המטרה הנרכשת. בדיקת הנאותות מבוצעת בדרך כלל לאחר מגעים ראשוניים בין הצדדים וטרם סגירת הסכם העסקה הסופי. חשוב להתייחס לבדיקת הנאותות במסגרת הסכם ההבנות בין הצדדים שכן ברוב המקרים תוצאות בדיקת הנאותות יבואו לידי ביטוי במחיר העסקה באמצעות התאמות המקובלות על הצדדים. הבדיקה המקיפה של המטרה כוללת בין היתר:
-
בדיקה של פעילות המטרה ויכולתה להניב תוצאות (לרוב לפי ה-EBITDA של החברה, רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות), רווח והפסד ותזרימי מזומנים.
-
מצב ההון החוזר של החברה (לקוחות, חייבים, מלאי, ספקים, זכאים ופריטי הון חוזר אחרים)
-
מצבה הפיננסי של החברה (חוב/מזומן נטו)
-
נכסים והתחייבויות אחרים (רכוש מוחשי ובלתי מוחשי, יתרות צדדים קשורים)
-
ניתוח תקציב ותחזיות המטרה וההנחות ששימשו בבנייתם
-
התחייבויות בגין עובדים
-
תביעות, תלויות, שעבודים, ערבויות וכיוצא באלה
-
השפעות בגין שינוי השליטה במטרה
-
כל עניין רלוונטי אחר שיש לו השפעה על מחיר העסקה
בדיקת הנאותות מבוצעת באמצעות סקירה וניתוח של הדוחות הכספיים ודיווחי ההנהלה ומגוון נתונים פיננסיים אחרים שיאספו במהלך הבדיקה "תפור" בהתאם לעסקה.
Financial Advisory
ייעוץ פיננסי
מתן ייעוץ פיננסי חופשי במגוון תחומים בהתאם לנקודת העניין של הלקוח על ציר זמן ניהול עסקיו
Financial analysis and modeling
ניתוחים ומודלים פיננסיים
בניית ניתוחים פיננסיים מורכבים והרכבת מודלים למגוון מטרות תוך שימוש בנתונים גמישים בהתאם להגדרות שונות האופייניות והספציפיות לענף/תחום הנשוא
